Projekt - druk nr 532

 Uchwała Nr ... ... ...
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia... ... ... 

w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt. 2 i art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r., o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Miasto Nowy Sącz wyemituje 67 800 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł., (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 67 800 000 zł., (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy zł).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2013 - 2014.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1. seria A13 o wartości 41 800 000 zł,
2. seria A14 o wartości 26 000 000 zł.

2. Emisja obligacji serii A13 zostanie przeprowadzona w 2013 r., a emisja obligacji serii A14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Nowy Sącz.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii A13 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2019 roku obligacje o wartości 5 225 000 zł,

b) w 2020 roku obligacje o wartości 5 225 000 zł,

c) w 2021 roku obligacje o wartości 5 225 000 zł,

d) w 2022 roku obligacje o wartości 5 225 000 zł,

e) w 2023 roku obligacje o wartości 5 225 000 zł,

f) w 2024 roku obligacje o wartości 5 225 000 zł,

g) w 2025 roku obligacje o wartości 5 225 000 zł,

h) w 2026 roku obligacje o wartości 5 225 000 zł.

2) obligacje serii A14 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

a) w 2020 roku obligacje o wartości 3 250 000 zł,

b) w 2021 roku obligacje o wartości 3 250 000 zł,

c) w 2022 roku obligacje o wartości 3 250 000 zł,

d) w 2023 roku obligacje o wartości 3 250 000 zł,

e) w 2024 roku obligacje o wartości 3 250 000 zł,

f) w 2025 roku obligacje o wartości 3 250 000 zł,

g) w 2026 roku obligacje o wartości 3 250 000 zł,

h) w 2027 roku obligacje o wartości 3 250 000 zł.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej licząc od dnia emisji i wypłaca co najmniej raz do roku.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Nowy Sącz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2013 -2027.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta 

(-) Jerzy Wituszyński

Niniejsza uchwała Rady Miasta Nowego Sącza stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji Miasta Nowego Sącza ma na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) w roku 2014, poprzez pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2013-2014.

Emisja obligacji w 2013 roku nie zwiększy dotychczas planowanego zadłużenia Miasta na koniec 2013 roku.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z ich elastyczności.

Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Wpływa na to 5 letni okres karencji oraz długi okres wykupu (obligacje 13-letnie ).

Pozwoli to na utrzymanie właściwego poziomu wydatków majątkowych w kilku najbliższych latach bez konieczności zaciągania kolejnych kredytów.

Niniejsza uchwała Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Miasta.